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随着全球能源结构的转型和电动汽车行业的蓬勃发展大盘分析，新能源矿产资源的需求正在迅速增长。
在CLNB 2024（第九届）新能源产业博览会上，中国地质科学院全球矿产资源战略研究中心首席科学家王安建指出，中国在全球光伏、风电、电动汽车供应链的中下游占据主导地位，清洁能源转型将推动铜、锂、镍、钴、石墨和稀土需求大幅增长。
元股证券:yy6699.vip王安建预计，到2040年电动汽车领域对锂的需求量在73万吨左右，到2050年的需求量在88万吨左右。
CLNB新能源产业博览会现场。图片来源：SMM
持续强化节能减碳
“近50年，全球极端气候事件超过1万起，死亡人数高于200万，经济损失4.3万亿美元，每天平均损失约2亿美元；近10年，冰川年均消融冰雪总量逾2980亿吨，若海水继续变暖，到本世纪末全球所有珊瑚礁都可能白化，约100万个物种面临灭绝威胁；全球29.6%的人口无法持续获得食物，11.7%的人口处于重度粮食不安全状况；约36亿人生活在高度易受气候变化影响的地区。”
王安建指出，气候变化造成每年约2310万人流离失所；2030年后，气候变化将导致增加约25万人/年死亡。
因此，降低碳排放是解决全球气候问题的重要手段，而碳减排依赖于清洁能源产业发展。
根据国务院发布的《2024—2025年节能降碳行动方案》（以下简称“《方案》”），2024年，我国单位国内生产总值的能源消耗和二氧化碳排放分别降低约2.5%和3.9%，同时规模以上工业单位增加值的能源消耗预计降低约3.5%；而非化石能源消费的占比将达到18.9%左右。
进入2025年，这些目标将进一步强化，非化石能源消费的占比预计提升至20%左右，重点领域和行业的节能降碳改造预计将形成节能量约5000万吨标准煤和减排二氧化碳约1.3亿吨，尽最大努力完成“十四五”节能降碳约束性指标。
《方案》指出，到2025年底，全国非化石能源发电量占比达到39%左右。未来将通过加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地；合理有序开发海上风电，促进海洋能规模化开发利用，推动分布式新能源开发利用；有序建设大型水电基地，积极安全有序发展核电，因地制宜发展生物质能，统筹推进氢能发展等加大非化石能源开发力度。
清洁能源转型推动资源需求增长
清洁能源产业发展需要特定关键矿产支撑，譬如地热、风电、光伏等产业的发展均需要各自所需的特定关键矿产支撑。
“清洁能源转型推动铜、锂、镍、钴、石墨和稀土需求大幅增长”，王安建表示，除稀土外，锂、钴、镍、铜、石墨在清洁能源技术中的需求占比超50%；电动汽车将成为镍最大的消费领域；2040年前钴的需求增长幅度低于其他电池金属；2050年稀土元素需求将翻一番。
在关键矿产需求增长的同时，不同技术路线的发展也会对未来新能源矿产的需求造成不同的影响。例如，高钙钛矿将降低10%硅的需求，但增加45%的铅需求；高砷化镓将增加砷、镓和铟的需求。
中国在全球光伏、风电、电动汽车供应链的中下游占据主导地位。非化石能源已成为能源系统增量主体，增量主要来自于光伏、风电。王安建还强调，中国在新能源产业的高增长情景下所需的铜、锂、镍、钴、石墨和稀土资源约占全球NZE（Net Zero Emissions，即“净零排放”）情景的60%以上，这表明中国在全球新能源矿产需求中扮演着举足轻重的角色。
对于电动汽车领域的关键矿产需求，王安建预计电动汽车领域2024年对铜、镍、锂、钴的需求将分别在279万吨、186万吨、73万吨、17万吨左右，到2025年将分别为提升至312万吨、163万吨、88万吨、20万吨左右。
他认为，大宗矿产消费峰值期与关键矿产消费快速增长叠加，重要矿产资源需求将会维持一段时间的高位运行。
《方案》对有色金属行业节能减碳也提出了要求。例如，优化有色金属产能布局。严格落实电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。大力发展再生金属产业。推进有色金属行业节能降碳改造。2024~2025年大盘分析，有色金属行业节能降碳改造形成节能量约500万吨标准煤、减排二氧化碳约1300万吨。
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